但乾顺洞悉金辽形势，天祚帝已无翻身实力，加之金国以天德州、云内州、东胜州拉拢夏国，乾顺岂肯出兵援助天祚帝？！
没了夏军搅和，逃到金夏边境的天祚帝很快被金军俘获杀死，成安公主抑郁而亡，李合达心中悲愤不已。没过多久，成安公主所出的太子也亡故了。李合达怀疑太子是被谋害而死，更加怀恨在心，但对夏主却表现出更加忠诚。
后来耶律大石联合阻卜部起兵复辽，李合达秘密派出心腹前往阴山联络。但那时复辽军正与金军打游击战，耶律大石的行踪更是诡密，之后遁入阴山隐匿，李合达的心腹无法联络上耶律大石，又不敢随意泄露身份，只得返回夏州禀报。……直到耶律大石率军攻下临潢府，李合达遣出的秘使才联络上了。
但此时耶律大石并不缺李合达那两万人马，况且夏州远在夏宋边境，距离千里之遥，即使起兵归辽，又能顺利带出多少人马？倒不如暗地里积兵积粮，以图后事。
于是，耶律大石派秘使同赴夏州，告诉李合达暗里筹谋，等待时机。
等到西夏与北廷签订了土地置换协议，耶律大石认为时机来了，秘密派出使臣到北廷凤翔府，游说雷动结盟攻夏，共分夏国领土。双方签订结盟协议，约定出兵日期。
到了夏国大德二年三月二十，即北廷建武十年、辽国兴元三年，李合达起兵反夏，复萧姓。起兵的声讨檄文说，夏主宠妃曹贤妃害死先皇后和先太子，乾顺包庇凶手，并立其子为太子，此为夏室灭杀辽室血脉之阴谋——起兵宣誓为成安公主和先太子报仇，复归辽国。
夏州驻有八千兵员，萧合达杀了不服他的一千多人，起兵时统共有二万兵马——多出的一万三千余人是萧合达这些年暗地里招募的流民和匪盗，还有从辽国过来的五千契丹精兵，经由宋境潜入夏州，被萧合达秘密安置在夏州。
由于萧合达筹划已久，加上有心算无心，起兵后立即掌控了夏州全境，并封锁烽火台和驿站，不让消息走漏，然后派出游骑实施突袭劫掠计划——掳掠银夏之地的堡寨。
银夏七州的军事防御主要面向横山以南的宋人，没想到自家后院突然起火，一时间失于防范，被夏州叛军掳掠了不少寨子。而且不少贫民奴隶在叛军“开仓放粮”的号召引.诱下，投奔归附了叛军。因此不到半月，萧合达就拉起了四万多人的队伍，公开打起“归辽义军”的旗号。
而这时，反叛消息才传到兴庆府。由于萧合达以前装得太恭顺，而且还故意暴露出贪财好色、抢掠民女这些把柄让人拿捏，夏主完全没想到他会起兵反叛，也因之雷霆震怒，连下三道银牌召兵令，命令石州祥佑军司和宥州嘉宁军司出兵平叛。
石州在夏州以东，宥州在夏州西南，两州军司的都统接到兴庆府发出的平叛王令后，各召集起一万五千马步军，攻打夏州。但萧合达料敌机先，提前在两路平叛军必经的半途上设伏突袭，大败平叛军，缴获器甲上千，生擒俘虏数百，又有牛马羊百头，一时士气大盛。
卫希颜接到军报后，立即召开枢府军事会议。
议事厅已经挂上了西夏舆图。
卫希颜细看舆图，在陕西以北、山西以西的黄河河套地区，由东至西，盘垣着银、石、夏、龙、宥、洪、盐七州，往西则有灵州与静州，再往西则是凉州，也就是西夏的西凉府——这数州之地，宛若一条长蛇，盘踞于宋夏边境，拱卫着西夏的都城兴庆府（今宁夏银川）。
这其中，分为两大核心地域：一为兴灵，一为银夏。
兴灵即都城兴庆府和灵州——西夏称为西平府（今宁夏灵武西南）。
银夏在兴灵以东，由东至西有银、石、夏、龙、宥、洪、盐七州。
从重要性来讲，兴灵是西夏的政治经济中心，银夏则仅次于兴灵——从军情司西夏馆分析的情报可知，银夏诸州每年上纳都城的财税占西夏年税收入的一半，银夏诸州提供的兵员也占西夏兵力三成以上。
北廷要灭西夏，当灭兴灵。但兴灵与宋境隔着五百里瀚海，宋军兵力难及——荒漠行军对粮道是最严峻的考验。而银夏七州则位于宋夏东部边境，其中银、洪、龙三州就在横山北面之下，从地理上看，距离北廷更近。所以，要攻西夏，必取银夏——要取银夏，必取横山。
已经升任为兵房知事的吕祉分析道：“横山延袤千里，七州之地多马宜稼，且有盐铁之利，人物劲悍善战——夏人步兵中的精锐号称步跋子，主要是横山蕃人组成——夏人恃以为生，其城垒皆控险，足以守御。因此，夏人一旦失去横山，就失去了重要的聚兵就粮之地。”
西夏据有横山是从元昊之父李德明始。在这之前，西夏仅据有银、夏、宥等州，因为没有占据横山，与宋以平原为界，同宋对垒时，往往地处不利，而得横山之后，凭险而据，居高临下，便化劣势为优势，变被动为主动。
“由大宋观之，朝廷不夺横山，则兵取韦州，入沙漠之地，五百里乃至灵州，既无水草，又无人烟，未及觅敌，王师已困矣。夏人之来，虽也涉沙碛，乃在其境内，每予横山聚兵就粮，侵入宋境，必有所获，此夏人所以常获利。”
对宋朝来说，失去横山，西夏人居高临下，使宋沿边一些州县诸如郧、延、环、庆等均暴露在夏人眼皮底下，不得不动用大量人力物力，加强守御。同时，宋军攻打西夏也因失去横山而致攻取银夏艰难，不得不取韦州以攻灵州，越五百里瀚海，进入水草、人烟俱无的荒漠之地，一旦粮草接济不上，就只能不战自退了。
所以，大宋要谋西夏，必夺横山，取银夏之地。
如今银夏七州之中的夏州反叛，这就是一个绝好的机会，北廷会眼睁睁地袖手旁观吗？