不久人鱼姑娘怀孕，水手为了妻子和即将出生的孩子，也甘愿待在这个无人的小岛上，他们共同建造了靠近海岸的房屋和连接海水的水池,他们为未来的生活充满了期待。
可是人鱼族发现了人鱼姑娘的秘密，他们杀死了水手，带回了人鱼姑娘。
人鱼姑娘为了还没出世的孩子,强忍没有报仇,甚至想方设法嫁给了一个人鱼贵族，还想办法延迟了孩子的出生日期，让那个人鱼贵族以为人鱼姑娘生下来的小人蛋就是他的种。
小人鱼孵化了，他有着和人鱼贵族一模一样的黑色卷曲长发和黑色鱼尾,人鱼贵族很高兴，把小人鱼捧成了心头宝。
而人鱼姑娘利用丈夫的贵族身份和势力，把原先害死水手的人鱼全都暗中杀死。她原本也想杀死丈夫,获得真正的自由，可她的丈夫对她和孩子都非常好，让她不忍心下手。
就在人鱼姑娘打算隐瞒丈夫，就这么过一辈子时，小人鱼长大了，成年时，他的身体出现了异常变化，首先他的尾鳍从纯黑转变成了黑金纱。
人鱼贵族只是一个普通贵族，他们这一族根本无法产生黑金纱，就算异变也很困难。初时，人鱼贵族一家上上下下还在为家里出了一个异变出黑金纱的孩子而高兴，可一个暗恋贵族很久、一直在给人鱼姑娘找麻烦的人鱼出于妒忌，不但污蔑说小人鱼不是贵族的孩子，还对小人鱼施展血脉摧毁魔法。
结果这个血脉摧毁魔法没能毁去小人鱼的资质，却暴露了他是人类与人鱼混血的秘密。因为这个魔法，让小人鱼原本稳定的血脉突然变得不稳定，他的鱼尾时而变成人腿，时而又切换回鱼尾，而这种下半身不稳定现象乃是人类与人鱼混血的特质之一。
那个贵族谣言听多了，又见到了小人鱼的变化，心也开始动摇，他最终同意让族里的巫师对小人鱼施展血脉确认魔法，如果测试结果是他的孩子，他会好好宠爱，并报复那个传谣的人鱼。可如果测试结果表明小人鱼不是他的孩子……他也不容被人如此欺骗耍弄！
人鱼姑娘听到这件事，立刻带着刚刚成年的小人鱼出逃。可途中人鱼姑娘为救儿子被丈夫抓回，小人鱼也被打伤，最后逃到人类世界搁浅在沙滩上。
“真可怜。”爱包大大抹了把眼泪。
人鱼垂下眼睑，撩了撩卷曲的长发。
雷诺小怪兽目光忽然凝住。
加三对这条人鱼的感观很一般，他不知道爱包有没有察觉，反正他是察觉了，这条人鱼在述说他的故事时，一直都在使用他的声音魅力，这种魅惑术可以让人更加相信他说的话，也更容易投入情绪。
这让他下意识就觉得这条人鱼在说谎。
“那么接下来你打算怎么做？”加三很平常地问。
“这个问题也是我想问你们的。”人鱼抬头道：“我是混血人鱼，因为我们的‘天赋’，人鱼族绝不会放过任何一条混血人鱼。原本我确实是想通过吞食人类血肉，把自己的血脉尽量向人类靠拢，这样我就可以稳定双腿的变化时间，让自己生活在人类中。可现在被你们发现了，那么你们打算如何对我？”
雷诺用小爪子抓了抓加三的手背。
加三给了他一个疑问的眼神。
雷诺示意他自己看。
加三心想：看什么？
爱包跟人鱼提议：“你跟我走如何？我可以养你，还可以帮你提升血脉。”
“能知道大人您是？”人鱼小心问。
爱包摸了摸下巴，先用一丝丝骄傲的眼神瞥了下加三，这才用一副看似平常其实极为炫耀的口吻说道：“我是柏格尔，来自永恒之地。你也许没有听过我的名字，但我想你一定听过爱包这个雅号。”
“您是永恒之地空间院的爱包大魔导师？！”人鱼声音变得激动，表情都不一样了。
爱包挺起胸膛，好骄傲地说：“对，我就是爱包。越级杀死艾德嘉大魔导师的加三也是我的学生哦~”
“啊，我知道他，现在整个超凡者界都是他的传说。”人鱼表示他就算在逃亡中也听到了加三的名声。
当事人加三：“……咳！”
人鱼知道矮胖老头是爱包后，不但仇恨值大大降低，还有点小小巴结的意思，“爱包大人，如果您愿意帮我度过这次难关，我将来必定会报答您！”
“好啊，我最喜欢别人报答了。做好事就是要有回报才能让人更有动力做好事嘛。”爱包乐呵呵地说。
人鱼单手抬起，按住心脏，严肃道：“我们人鱼族恩怨分明，有恩必报。”
“这么说你还是想当人鱼？”爱包问。
人鱼沉默了一会儿，点头。
“我还不知道你叫什么名字，你希望我们怎么称呼你？”爱包看模样真的很想养一条人鱼。
“安妮，我叫安妮。”
爱包拿出了一个海蓝色的包：“这还是我很多年前的作品，为了保存海鲜最大的鲜度，我做了这个能容纳海水和活的海生物的空间包，如果你不介意，就先进入这里。至于你的伤势，你也不用担心，今天开始就是峰会中的药剂讨论环节，如果没有意外，我们永恒之地的车鱼药剂大师应该会过来一趟，到时我让他给你看看。”
“好，谢谢！”安妮没怎么犹豫，让爱包把她装进了空间包中。
加三抱着雷诺小怪兽，盯着人鱼看了半天也没看出雷诺想让他看的内容。这时见人鱼跟了爱包，他也没阻止，毕竟人鱼终究是杀人未遂，而爱包应该也能压制住对方，爱包接手这条人鱼，相当于这条人鱼背后的恩怨也被爱包接手，这个小插曲对他来说到此也算了结。