比尔博就看到了他的故乡夏尔被战火焚烧，绿色原野被半兽人踏平，那些一直生活在安逸与愉快中霍比特人被铁链锁住，被半兽人鞭打驱赶，还有一些人尸体躺在池塘边，他们的面孔惨白乌青。
他就像被扔进了漆黑冰冷的湖水中，怎么也浮不起来，比尔博感到手中的东西越来越重，并像扔进壁炉的火钳一样烫，一个声音在对他说：
“那不是你该拿起的东西，放下它，你就能得到自由。”
索伦看着躺倒在地上的比尔博，他完全没将这个霍比特人当做威胁。
不过这种情况可以想象，越是力量强大者，就越无法拒绝魔戒的诱惑，根本不用戴上，可能在碰触的那瞬间就被黑暗俘虏了。
“比尔博！！”伊罗何大喊。
霍比特人连自己手中抓着是什么都忘了，他只看到他眷恋的故乡化为灰烬，而他自己沉入死亡沼泽之中，那些惨白扭曲的面孔对他发出恐怖的笑声，将他拽入更深的水底，他将会和他们一样沉在漆黑幽暗的水底…
【比尔博.巴金斯，我曾经告诉过你，它将带来厄运。】
亡灵狰狞虚无的影子中，出现了一个熟悉的人。
黑色的头发，火焰般红色的眼睛，连幻境里冰冷的湖水都迅速消失，变成了全是黑暗枞树的幽暗密林。前方的小路上就是被木精灵绑走的矮人们，他们精疲力竭怒骂的声音是那么耳熟，比尔博激动得几乎要哭出来，他想追上去，完成那次本来应该属于他的孤山探宝旅途。可是他却不能动。
比尔博低头，清楚的看到右手掌心中正躺着一枚金色的戒指。
【你可以重新选择。】比尔博听到那个人这样说。
将至尊魔戒丢在漆黑的森林里，树根底部全是泥泞，谁会发现它呢？你摆脱了厄运，黑暗也不会复苏。
比尔博犹豫着慢慢倾斜手掌，但戒指一直贴在他的手心中。
金色光芒流转在戒身上——戒指坠入了幻境的树丛里。
趴在地上死死抓住魔戒的比尔博忽然睁开了眼睛，火红的颜色。
“比尔博？”伊罗何立刻发现了，“你是谁？”
恐怖的黑暗力量再次蔓延，岩浆冲出缝隙，爆出耀眼的金红色。
比尔博胸口揣着的那个瓶子滚进了岩浆中，速度快得让人根本看不清里面到底是什么东西。
“这场战争根本没有必要。”费伊狠狠的盯着索伦。
并不是所有的神都有暂时占据别人身体能力，索伦就不会。而萨鲁曼就精通这样的技术，米尔寇拥有“大能者”这样的名字，就是因为其他神的能力，他多多少少都拥有一点。
之前费伊没有恢复记忆，当然不会。
现在魔戒不是会被丢进火山口，就是要落入索伦的绝对掌控中，无论哪种情况他都不想看见。费伊怎么可能什么都不做？他要让霍比特人离开这里，再将戒指藏起来。
但是费伊从地上站起来后，就被这个身高打击了。
霍比特人跟索伦的身高差异…还没动手开战，就败了。
而且索伦现在的模样，有从前的影子，属于他的神源本质从白色光团变成了散发着恐怖黑气的黯色光球，影响了他的外表。如果是米尔寇，现在就能毫不犹豫的动手了，但是费伊来说，这又是戈索尔的长相，那个在罗马尼安荒原遇见，熟悉并曾经信任的人。
在辽阔的荒原上，只有两头巨狼急奔。除了风化的岩石与苍白的弯月外，什么也没有。
——米尔寇确实认为索伦与他最为相似，对索伦始终与众不同。
费伊只能努力驱赶这些怪异的感觉。
“你永远也不会得到魔戒！”费伊说着，慢慢向后退。
他紧紧的盯着索伦，后者却没有丝毫阻拦的意思。
伊罗何试图从费伊手中抢走链子扔进末日火山时，费伊伸出左手指着他，借用的躯体能使用的黑暗力量有限，费伊不但要阻止这个精灵，还要紧紧盯着索伦。
“你们最担心的事情不会发生，阿尔达不会被阴影笼罩…”费伊感觉脚下踩到了一块石头，他小心翼翼的停顿脚步。
费伊突然注意到索伦的目光有点不对，就像看见了什么东西。
这时从黑烟弥漫的豁口中跳出一个四肢细长丑陋的怪物，猛然掐住了“比尔博”的脖子，凶狠的拽住了挂着魔戒的链子。
费伊气得眼前发黑。
霍比特人的力量有限，他只能直接用黑暗力量击碎了咕噜姆双手的骨头。